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生猪养殖行情依旧火热关注龙头 6股享大餐

时间:2019-08-08 13:13  来源:未知   作者:admin   点击:

  7月最后一周,广东地区猪价接过东北地区上涨接力棒,成为今年首个破11元/斤的省份,下属部分地市价格甚至已经突破12元/斤。根据广东农业厅数据,2月补栏量环比下降12%,是此轮上涨的直接原因。

  与此同时,广东生猪基地最新监测数据显示,基地6月补栏量环比下降23%,同比下降35%。德邦证券据此预计,未来广东缺猪现象或将更加严重。报喜鸟中特网!在疫情当前,广东地区需要调入生猪约1000万头才能维持供需平衡,现在归属同一片区的广西、海南、湖南都受灾严重,能调入广东猪肉有限,预计广东生猪价格还将持续上涨。

  华泰证券也表示,从猪价上看,生猪供给短缺已是不争的事实。而从历史经验来看,我国猪肉需求相对稳定,供需矛盾有望支撑2020年生猪均价达到24元/公斤至27元/公斤。从出栏量上看,虽然大小养殖户甚至规模企业都会受到影响,但上市公司有望凭借其在管理、资金、一体化以及体量方面的优势,在本轮猪周期中享受高回报。

  对生猪养殖股而言,目前行情已经步入了“价格新高利润兑现”的时期,生猪价格不持续创新高前,特别是各家生猪养殖公司5月至6月出栏数据均略低于预期的情况下,市场向行业要利润的过程中,其首先关注的是“生猪出栏量”的兑现。那么,在7月乃至第三季度出栏量兑现不及预期的情况下,生猪养殖股是否会迎来新一个比较好的投资机会?

  对此,中泰证券表示,生猪养殖行业周期逻辑与成长逻辑兼具,本轮周期价格景气高度与持续时间超往轮,未来五年“集中度提升”是生猪养殖股投资坚实的长逻辑,龙头企业具有明确且广阔的市占率提升空间,而出栏量在300万至1000万之间的二线龙头企业兼具较高的成长性。生猪养殖股这一长逻辑并不会被“单月或单季度出栏量不及预期”所证伪,即便考虑本轮周期规模企业的出栏量增长,各大生猪养殖公司市占率仍低,行业“集中度提升”空间依旧较大。

  投资逻辑上,首先,目前我国生猪产能去化严重,中短期供给短缺难以得到改善,奠定了猪价景气基础;其次,夏季高温影响生猪出栏体重,加大了养殖难度,成为年内猪价上行契机。中邮证券据此认为,当下阶段,短期猪价景气带动业绩释放,远期格局改善助力板块估值中枢上移,两者都具备较高确定性。从业绩释放与估值匹配的角度考虑,龙头优先、兼顾弹性。

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